Михаил Друян

Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор

Тройная уха

Полифем, Акид и Галатея

Шут Балакирев

Великая битва слона с китом

Нимфа Салмака

Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

Притча о мыши

Когда-то давно...

Дафна

Рождение Эрота

Подружка

Лев и 9 гиен

Жили-были дед и баба

Музыка революции

Шурале

Мартынко

Петух и боярин

Улыбка Леонардо Да Винчи

Геракл у Адмета